La Dame de Monsoreau (1846), second volet du cycle des Valois, se déroule quelques années après La Reine Margot, sous le règne du dernier Valois, Henri III, roi efféminé et fantasque entouré de ses mignons, tandis que son frère le duc d'Anjou intrigue en coulisses pour lui ravir le trône avec l'aide de l'ambitieux et redoutable Bussy d'Amboise, l'un des plus fameux bretteurs de son temps. Bussy s'éprend de Diane de Méridor, mariée contre son gré au sinistre comte de Monsoreau, grand-veneur du roi aussi jaloux que cruel, qui a lui-même obtenu la main de Diane par un chantage odieux après avoir fait croire à la mort de son véritable amant. Lorsque Diane et Bussy se retrouvent enfin et vivent leur amour dans le plus grand secret, Monsoreau, dévoré de jalousie, finit par découvrir la liaison et tend à Bussy un piège mortel en le livrant sciemment au duc d'Anjou, qui voit là l'occasion de se débarrasser d'un rival politique gênant, aboutissant à la mort héroïque de Bussy assailli par une troupe entière de spadassins. Dumas y déploie tout son art du roman de cape et d'épée mêlé d'intrigue de cour, entre duels flamboyants, complots de palais et amour contrarié, dans une reconstitution savoureuse de la cour décadente et raffinée des derniers Valois. Ce roman reste l'un des plus appréciés du grand cycle historique de Dumas sur les guerres de Religion et les intrigues de la fin du XVIe siècle français. Ce roman, qui met en scène le règne réel d'Henri III et sa cour de mignons avec une verve historique caractéristique de Dumas, prépare directement la suite du cycle des Valois que constituera Les Quarante-Cinq. La postérité a surtout retenu de ce roman le personnage de Chicot le bouffon, fidèle confident du roi dont l'esprit vif et le courage discret contrebalancent la frivolité affichée de la cour d'Henri III.